Начало работы с CRM
В CRM можно создавать сделки, вести клиентов по этапам воронки продаж, планировать следующие действия, ставить задачи сотрудникам и сохранять историю взаимодействия с клиентом.
Когда сделка переходит к строительным работам, на её основе можно создать строительный объект и продолжить работу со сметами, графиком, задачами, закупками и финансами в основной части Сметтера.
Как перейти в CRM
- Войдите в Сметтер.
- Если у вас доступно несколько компаний, выберите компанию (1), с клиентами которой хотите работать.
- В переключателе в левой верхней части экрана выберите «Продажи» (2).
Чтобы вернуться к строительным объектам, сметам и другим рабочим разделам, переключитесь обратно в режим «Стройка».
В Сметтере есть два рабочих пространства:
Вкладка «Стройка» — это основной интерфейс Сметтера для работы со строительными объектами, сметами и другими процессами. Вкладка «Продажи» — интерфейс CRM-системы.
Основные разделы CRM
Раздел | Для чего нужен |
Сделки (1) | Основная воронка продаж. Здесь создают сделки и перемещают их по этапам |
Задачи (2) | Звонки, встречи, отправка документов и другие действия по клиентам |
Вернуться позже (3) | Сделки, работу с которыми решили временно отложить |
Реализованные (4) | Сделки, по которым этап продаж завершён и компания продолжает работу с клиентом и строительным объектом. |
Проиграно (5) | Сделки, по которым продажа не состоялась |
С чего начать работу с CRM
2. Создайте первую сделку. Добавьте клиента и информацию о будущем проекте.
3. Назначьте ответственного. Определите сотрудника, который ведёт сделку.
4. Запланируйте следующее действие. Например, звонок, встречу, расчёт или отправку предложения.
5. Перемещайте сделку по этапам. Обновляйте этап по мере работы с клиентом.
6. После успешной продажи создайте строительный объект. Продолжите работу уже в строительной части Сметтера.
Когда модуль CRM недоступен
Настройка прав доступа осуществляется администратором в разделе «Компания» → «Сотрудники» → «Настройка прав доступа». Подробнее о настройке прав доступа на странице «Настройка компании и сотрудников»
Что происходит | Возможная причина | Что делать |
Нет переключателя «Продажи» | Нет прав доступа | Обратиться к администратору компании |
CRM открывается с сообщением о недоступности | Ограничение тарифа | Проверить возможности текущего тарифа |
Что происходит после успешной продажи
Информация о клиенте и сделке остаётся связана с объектом, а дальнейшая работа продолжается в разделе «Стройка»: здесь можно создавать сметы, планировать работы, организовывать закупки и вести финансовый учёт.