Руководство пользователя
Создание и редактирование справочников расценок
Справочники позволяют хранить собственные расценки компании на работы, материалы, технику и доставку и использовать их при составлении смет.
Можно создать несколько справочников для разных видов работ, направлений или прайс-листов. В справочниках можно хранить как отдельные позиции, так и готовые разделы, которые затем добавляются в смету вместе с их структурой.
В этой инструкции разберём, как создать справочник, добавить или импортировать расценки, организовать его структуру и экспортировать данные.
Можно создать несколько справочников для разных видов работ, направлений или прайс-листов. В справочниках можно хранить как отдельные позиции, так и готовые разделы, которые затем добавляются в смету вместе с их структурой.
В этой инструкции разберём, как создать справочник, добавить или импортировать расценки, организовать его структуру и экспортировать данные.
В справочник расценок вносятся название позиции, себестоимость и наценки. Также вы можете добавить примечание: текст или ссылку на товар в интернете
В справочник расценок можно настроить Округление для каждой отдельной позиции.
В справочник можно скопировать данные из таблицы, нажимая на эту кнопку
Добавьте строку вручную
Укажите тип позиции, нажимая на цветные маркеры
Переносите строки вверх и вниз мышкой. Для создания раздела справочника перенесите строку вправо
Как создать справочник
Как создать справочник
- Откройте раздел «Справочники» в левом меню Сметтера.
- Создайте новый справочник.
- Укажите его название.
- Добавьте необходимые работы, материалы, технику и другие позиции (п.1) вручную (п.4) или импортируйте их из готовой таблицы.
Если материал приобретается упаковками по 10 единиц, округление позволяет учитывать необходимое количество с учётом размера упаковки. Подробнее о применении округления в операциях — «Создание и редактирование операций».
Можно создать несколько справочников — например, отдельные справочники для разных видов работ, прайс-листов или направлений компании.
Импорт расценок из таблицы
Импорт расценок из таблицы
Если собственные расценки уже хранятся в Excel или другой таблице, их необязательно переносить вручную.
Нажмите «Импорт данных» (п.3) и скопируйте данные из таблицы в Сметтер.
После импорта проверьте названия, типы позиций, единицы измерения, себестоимость и наценки.
Нажмите «Импорт данных» (п.3) и скопируйте данные из таблицы в Сметтер.
После импорта проверьте названия, типы позиций, единицы измерения, себестоимость и наценки.
Как организовать структуру справочника
Как организовать структуру справочника
Позиции справочника можно перемещать вверх и вниз с помощью мыши (п.6).
Чтобы объединить позиции в раздел, переместите нужную строку вправо. Таким образом можно создавать структуру справочника аналогично структуре сметы.
Например, можно создать разделы «Подготовительные работы», «Электрика», «Сантехника» и «Чистовая отделка» и хранить внутри них соответствующие работы и материалы.
Готовые разделы справочника можно использовать при составлении сметы вместе с сохранённой структурой.
Чтобы объединить позиции в раздел, переместите нужную строку вправо. Таким образом можно создавать структуру справочника аналогично структуре сметы.
Например, можно создать разделы «Подготовительные работы», «Электрика», «Сантехника» и «Чистовая отделка» и хранить внутри них соответствующие работы и материалы.
Готовые разделы справочника можно использовать при составлении сметы вместе с сохранённой структурой.
Как скопировать позиции из сметы в справочник
Как скопировать позиции из сметы в справочник
Если необходимые работы или материалы уже есть в смете, их можно сохранить в собственный справочник.
- Выделите необходимые позиции в смете.
- На панели массовых действий нажмите «Копировать».
- Выберите «Скопировать в справочник».
- Укажите нужный справочник.
Экспорт справочников
Чтобы сохранить данные справочника в файле, нажмите «Экспорт в Excel» (п.6).
Несколько справочников и справочник по умолчанию
В компании можно создать несколько справочников для разных целей. Один из них можно назначить справочником по умолчанию. Для этого откройте меню «⋯» рядом с названием нужного справочника.
В этом же меню доступны дополнительные действия со справочником.