Настройка компании и доступ сотрудников

В настройках компании можно указать реквизиты организации, добавить сотрудников и определить, к каким данным и функциям Сметтера у каждого из них будет доступ.

Разберём, как настроить данные компании, пригласить сотрудников, назначить им роли и предоставить доступ к сметам и корпоративной информации.

Настройка данных о компании

Чтобы открыть настройки компании, выберите название компании в левой верхней части экрана и перейдите во вкладку «Компания». Здесь можно указать и изменить основные данные компании:
  • реквизиты организации;
  • юридические лица;
  • валюту по умолчанию;
  • тип актирования;
  • другие данные, используемые при работе компании в Сметтере и формировании документов.

Если вы работаете сразу в нескольких компаниях, убедитесь, что перед изменением настроек выбрано нужное рабочее пространство в левом верхнем углу экрана около логотипа Сметтер.

Настройка данных о компании - Сметтер

Как добавить сотрудника?

Чтобы добавить пользователя в компанию, перейдите в раздел «Компания» → «Сотрудники» → «Настройка доступа» и пригласите нужного сотрудника по электронной почте. Также пользователь может получить доступ при добавлении его к конкретной смете в качестве менеджера, прораба или закупщика.

После добавления сотрудника настройте, к каким сметам и корпоративным данным компании он должен иметь доступ.

Настройка прав доступа для сотрудников

Доступ к отдельной смете. Чтобы предоставить сотруднику доступ к конкретной смете (подробнее на странице "Совместная работа"), добавьте его в соответствующей роли:
1) Менеджер — доступ на уровне управления сметой;
2) Прораб — назначается во вкладке «Работы»;

3) Закупщик — назначается во вкладке «Закупки».


Доступ ко всем сметам. Если сотруднику необходимо работать со всеми существующими сметами компании, откройте:

«Компания» → «Сотрудники» → «Настройка доступа» и используйте функцию «Добавить ко всем сметам».


Доступ к корпоративной информации. Помимо смет, сотруднику можно предоставить доступ к корпоративным разделам и данным Сметтера: справочникам, финансам, настройкам, персоналу и другим функциям.

Необходимые права настраиваются в карточке сотрудника.


Настройка доступа с помощью ролей. Для быстрой настройки используйте предустановленные наборы прав в соответствии с должностью сотрудника. После выбора набора Сметтер автоматически отметит необходимые права, которые при необходимости можно скорректировать вручную.

Если вы администратор компании и необходимо видеть все сметы созданные сотрудниками, перейдите во вкладку «Компания» → «Сотрудники» → «Настройка доступа», и в настройках вашего аккаунта нажмите кнопку "Добавить ко всем сметам в роли менеджера", дополнительно можно активировать настройку "При создании новых смет подключать как менеджера".
Настройка прав доступа для сотрудников
Настройка прав доступа для сотрудников

Переключение между компаниями

Один пользователь Сметтера может быть сотрудником нескольких компаний. Чтобы переключиться между рабочими пространствами, нажмите на название текущей компании в верхней части левого меню и выберите нужную компанию.

После переключения будут отображаться сметы и корпоративные данные, к которым вам предоставлен доступ в выбранной компании.

Ответы на частые вопросы (FAQ)

  • Вопрос:
    Сотрудник не видит сметы. Что делать?
    Ответ:
    Проверьте доступ к сметам. Убедитесь, что сотрудник добавлен к нужным сметам. Если он должен видеть все сметы компании, используйте функцию «Добавить сотрудника ко всем имеющимся сметам». Для доступа к отдельной смете добавьте сотрудника в соответствующей роли — менеджера, прораба или закупщика.

    Убедитесь, что выбрано верное рабочее пространство. Убедитесь, что сотрудник переключился с личного рабочего пространства на пространство вашей компании. После переключения он увидит сметы, к которым ему предоставлен доступ.

  • Вопрос:
    Сотрудник не видит справочники и расценки. Что делать?
    Ответ:
    Проверьте, что сотруднику предоставлен доступ к справочникам компании. Откройте настройки доступа сотрудника и включите доступ к справочникам. Обратите внимание: совместный доступ к справочникам доступен не на всех тарифах.

    Также убедитесь, что сотрудник выбрал рабочее пространство вашей компании.

Обучающее видео про настройку данных компании и прав доступа сотрудникам

Результат: сотрудники могут работать совместно. Доступ каждого сотрудника к сметам и корпоративной информации гибко настраивается в системе.

< Компания и сотрудники Экран объекта >