Руководство пользователя
Согласование сметы с заказчиком
Смету можно отправить заказчику непосредственно из Сметтера. Заказчик увидит предназначенную для него версию сметы без себестоимости, наценок и другой внутренней информации компании.
Для согласования можно отправить заказчику ссылку на конкретную смету или пригласить его в Сметтер по электронной почте. Во втором случае заказчик получит личный кабинет, где сможет просматривать сметы по объекту, оставлять комментарии и работать с доступной ему финансовой информацией.
Также смету можно экспортировать в форматы PDF или Excel и отправить заказчику самостоятельно.
Обратите внимание: сотрудник, работающий со сметой как менеджер, не может одновременно быть назначен её заказчиком.
Для согласования можно отправить заказчику ссылку на конкретную смету или пригласить его в Сметтер по электронной почте. Во втором случае заказчик получит личный кабинет, где сможет просматривать сметы по объекту, оставлять комментарии и работать с доступной ему финансовой информацией.
Также смету можно экспортировать в форматы PDF или Excel и отправить заказчику самостоятельно.
Обратите внимание: сотрудник, работающий со сметой как менеджер, не может одновременно быть назначен её заказчиком.
Как отправить смету заказчику
Откройте нужную смету и нажмите «Добавить заказчика». Далее выберите подходящий способ взаимодействия:
- отправьте ссылку на конкретную смету (п.1);
- пригласите заказчика в Сметтер по электронной почте (п.2);
- экспортируйте смету в PDF или Excel (п.3) и отправьте файл самостоятельно.
Сохраните смету в виде PDF или Эксель файла
Добавьте один или несколько имейлов заказчика к смете и пригласить его для совместной работы в Сметтере.
Отправить заказчику ссылку на смету. По ссылке заказчик увидит одну конкретную смету
Пригласить заказчика в личный кабинет по почте
Если необходимо совместно работать над сметой, добавьте электронную почту заказчика и отправьте приглашение.
После регистрации заказчик получит личный кабинет, связанный с вашим объектом. В нём он сможет просматривать доступные ему сметы, оставлять комментарии, согласовывать смету и работать с доступной финансовой информацией по объекту.
К одной смете можно добавить несколько адресов электронной почты заказчика.
Заказчик не видит:
– себестоимость работ и материалов;
– внутренние наценки;
– внутренние финансовые показатели;
– другие корпоративные данные, не предназначенные для заказчика.
После регистрации заказчик получит личный кабинет, связанный с вашим объектом. В нём он сможет просматривать доступные ему сметы, оставлять комментарии, согласовывать смету и работать с доступной финансовой информацией по объекту.
К одной смете можно добавить несколько адресов электронной почты заказчика.
Заказчик не видит:
– себестоимость работ и материалов;
– внутренние наценки;
– внутренние финансовые показатели;
– другие корпоративные данные, не предназначенные для заказчика.
Как проходит согласование
Менеджер отправляет смету → Смета получает статус «На согласовании» → Заказчик изучает смету → Оставляет комментарии → Менеджер при необходимости корректирует смету → Заказчик согласовывает → Смета переходит в статус «В работе»
Комментарии и чат с заказчиком
При совместной работе заказчик может оставлять комментарии к смете.
Для переписки также можно использовать встроенный чат Сметтера на сайте или в мобильном приложении.
Комментарий — обсуждение конкретной позиции.
Чат — общая переписка по объекту.
Для переписки также можно использовать встроенный чат Сметтера на сайте или в мобильном приложении.
Комментарий — обсуждение конкретной позиции.
Чат — общая переписка по объекту.
Платежи заказчика
В личном кабинете заказчик может видеть доступную ему информацию по плану платежей, внесённым оплатам и текущей задолженности, а также скачивать доступные счета.
Подробнее о формировании графика платежей — «Составление плана платежей».
Подробнее о формировании графика платежей — «Составление плана платежей».
Скачать смету в PDF или Excel
Если совместная работа в Сметтере не требуется, смету можно экспортировать в PDF или Excel и отправить заказчику любым удобным способом. В этом случае согласование происходит вне Сметтера.