Воронки: Вернуться позже, В работе и Проиграно в модуле CRM

Если активная работа со сделкой в воронке завершена или временно приостановлена, её можно перевести в одно из трёх состояний: «Вернуться позже», «В работе» или «Проиграно».
Используйте «Вернуться позже», если переговоры с клиентом нужно продолжить позднее. Переведите сделку «В работу», когда этап активной продажи завершён и начинается дальнейшая работа с клиентом. Выберите «Проиграно», если продажа не состоялась.

Разберём работу с каждым состоянием сделки и покажем, как возвращать сделки в воронку или переносить между списками.

Сделку/клиента, по которому больше не ведётся активная работа, можно перенести в один из трёх списков:
«Вернуться позже» (1) – если к переговорам нужно вернуться чуть позже.
«В работу» (2) – когда активная фаза продаж завершена и начинается работа с объектом клиента.
«Проиграно» (3)– если продажа с клиентом не состоялась.

Списки доступны как в нижней части воронки, так в левого меню интерфейса CRM.

Во вкладке «Вернуться позже» размещены сделки, по которым переговоры временно приостановлены, с клиентом планируется продолжить работу позднее.
Нужную сделку можно найти через форму поиска (1) или с помощью фильтров (2).
В столбце «Нужно связаться» (3) указана дата следующего контакта с клиентом. По умолчанию сделки отсортированы от ранних дат к более поздним.
Контактные данные клиента доступны прямо в списке, поэтому для повторного звонка необязательно открывать карточку сделки.
В столбце «Действия» (4) сделку можно вернуть в воронку или перенести в другое состояние.

Для удобного поиска доступны фильтры по дате контакта и площади объекта (1).
Для изменения даты следующего контакта, нажмите на нее в столбце «Нужно связаться» и укажите новую дату (2).
Столбец «Нужно связаться» может быть отсортирован по дате.

Во вкладке «В работе» размещены сделки, которые уже перешли из активной фазы продаж в дальнейшую работу по объекту/смете.

Если для сделки создан объект, то можно видеть его текущее выполнение (1), дату следующего контакта с клиентом (2), ближайший запланированный платёж (3) и сумму полученных оплат (4).
В столбце «Комментарий» отображается последняя информация по сделке (5).
В столбце "Действия" (6) сделку можно вернуть в воронку, отложить или перенести в проигранные.

Перенести сделку в «В работу» можно до создания объекта. В этом случае данные, связанные с объектом, ещё не будут заполнены. Список можно отфильтровать по следующему контакту и дате ближайшего платежа, а также найти нужную сделку через поиск.

Во вкладке «Проиграно» находятся сделки, по которым продажа не состоялась.
Найдите нужную сделку можно через поиск (1) или выбрать сделки за определённый период по дате проигрыша (2).
Для каждой сделки сохраняется причина отказа (3) и дата проигрыша (4). Эти данные позволяют позже восстановить контекст работы с клиентом и анализировать причины отказов.
Через действия (5) проигранную сделку можно вернуть в воронку или перенести в другое состояние.

Чтобы изменить состояние сразу нескольких сделок, отметьте их чекбоксами (1) внизу появится панель массовых действий (2). Набор действий зависит от конкретного списка: сделки можно вернуть в воронку, отложить, перенести в работу или проигранные.

После переноса сделки исчезают из текущего списка и появляются в выбранном разделе.