Сделки и воронки продаж в CRM
Каждая сделка соответствует потенциальному заказу клиента и проходит через этапы вашего процесса продаж — например, от первого обращения до расчёта стоимости, согласования условий и начала работы. По мере взаимодействия с клиентом перемещайте сделку между этапами. Если продажа приостановлена, завершена или не состоялась, сделку можно перенести в соответствующий раздел CRM.
В этой инструкции разберём, как создать сделку, работать с этапами и настроить воронку продаж.
Что происходит после успешной продажи
В разделе «Сделки» модуля CRM. в Смететре расположены основные воронки активных продаж.
Создание новых сделок доступно по кнопке «Добавить сделку» (1). После создания сделка автоматически появляется в первой колонке — «Новые сделки». Каждый столбец воронки соответствуют этапам работы с клиентом (2). По мере работы с клиентом сделку можно легко переносить из одного этапа в другой.
Создать собственный этап (колонку) можно через кнопку «+» (3) в правой части экрана. Колонки гибко настраиваются под процессы продаж вашей компании.
Если сделка временно или окончательно выходит из статуса активной продажи, её можно перенести в воронки «Вернуться позже» (4), «В работе» (5) или «Проиграно» (6).
Первый этап «Новые сделки» является системным: его нельзя удалить, переименовать или переместить. Остальные колонки (этапы) можно гибко настраивать.
Создание сделки в модуле CRM
При создании сделки укажите название и имя клиента (1). Обязательное поле: имя клиента. Остальную информацию можно заполнить позднее.
Если название сделки не указано, после сохранения будет использовано название «Новая сделка».
Добавьте контактные данные клиента (2) и кратко опишите его запрос (3).
Если информация по объекту уже известна, укажите его параметры: тип, площадь и примерный бюджет (4).
Укажите источник обращения, чтобы сохранить информацию о том, откуда пришёл клиент и дату создания сделки (5). По умолчанию устанавливается сегодняшняя дата.
Нажмите «Создать сделку» (6) внизу окна. Новая карточка появится в колонке «Новые сделки».
Блок | Что указать |
Основные данные | Имя клиента и название сделки |
Контакты | Телефон, email и другие контактные данные |
Запрос клиента | Что клиент хочет построить или отремонтировать |
Будущий объект | Тип, площадь, примерный бюджет |
Источник | Откуда пришёл клиент |
Дата обращения | Когда появилась сделка |
Работа со сделками по этапам в CRM
Карточки внутри этапа можно расположить в удобном порядке, например поднять вверх сделки, которые требуют внимания в первую очередь.
Например:
Получили заявку → Новые сделки
Связались и подтвердили потребность → Квалификация
Подготовили расчёт → Расчёт сметы
Отправили предложение → Коммерческое предложение
Настройка этапов воронки в CRM
Укажите название этапа (2) и выберите цвет (3). Если название не указано, этап будет создан с названием «Новый этап».
Этапы можно перетаскивать и менять местами в воронке.
Если кнопка удаления этапа недоступна, проверьте, остались ли в нём сделки. Перед удалением перенесите их в другой этап.
Если сделка выходит из активной воронки
Если сделка перешла из статуса переговоров в работу, перенесите сделку в воронку «В работе».
Если продажа не состоялась, перенесите сделку в воронку «Проиграно». При переносе потребуется указать причину проигрыша.
Подробная работа с этими списками описана на странице «Вернуться позже, В работе и Проиграно».
Сделки. Если сделка выходит из активной воронки
Этап | Что происходит |
Новые сделки | Получили обращение |
Квалификация | Уточнили задачу, объект и бюджет |
Замер / встреча | Провели встречу или выезд |
Расчёт | Готовим предварительную стоимость |
Предложение отправлено | Клиент получил предложение |
Согласование | Обсуждаем условия и договор |