Работа со сделкой в CRM

В карточке сделки собрана вся информация, необходимая для работы с конкретным клиентом: контакты, запрос и параметры будущего объекта, история договорённостей, задачи и текущее состояние сделки.
Дополняйте карточку по мере общения с клиентом, фиксируйте результаты звонков и встреч в заметках и планируйте следующие действия с помощью задач.

Когда продажа переходит к строительному проекту, к сделке можно добавить объект и продолжить работу уже в строительной части Сметтера.

Информация о сделке. В данном блоке можно заполнить необходимые сведения о клиенте, типе объекта, примерный бюджет и указать дополнительный комментарий (1).
Результаты переговоров, звонков, встреч и других договорённостей можно в блоке «Заметки» (2).
Следующие действия по клиенту можно создать в блоке «Задачи» (3).
Блок «Быстрые действия» (4) используется для изменения текущего состояния сделки.

Если для дальнейшей работы по сделке уже создан объект, информация о нём отображается в разделе «Об объекте» (5). Работа с карточкой объекта подробно описана на отдельной странице.

В блоке «Информация о сделке» хранятся основные сведения о клиенте и его запросе: контактные данные, источник обращения, параметры будущего объекта, примерный бюджет, стадия клиента, срочность, ожидаемая дата закрытия и другая информация.

Чтобы изменить информацию, нажмите на нужное поле (1) и введите новое значение. Данные сохраняются после нажатия Enter или перехода к другому полю. Поэтому необязательно заполнять всю карточку сразу — дополняйте её по мере общения с клиентом.

Результаты встреч, звонков, переговоров или другие договоренности можно добавить в блок "Заметки" (1).
К заметке можно прикреплять файлы (2).
Все заметки сохраняются в общей хронологии (3). Для каждой записи отображаются автор и время добавления, чтобы сотрудники могли видеть историю работы по данной сделке.

Используйте заметки для информации, которую важно сохранить в истории сделки: результаты звонков и встреч, договорённости, требования клиента, уточнения по будущему объекту. К заметке можно прикрепить файлы.

«Созвонились, клиент попросил пересчитать второй этаж» → заметка.
«До пятницы отправить новый расчёт» → задача.

Если по сделке появляется следующее действие, например перезвонить клиенту, подготовить КП или отправить документы удобно создавать задачи (1). Для каждой задачи можно назначить исполнителя и срок (2).

Нажмите на задачу (3), чтобы открыть её и изменить параметры. Выполнение можно отметить прямо в списке (4).
Задачи, созданные из сделки, являются задачами в основном интерфейсе Сметтера. Они будут отображаются в общем модуле «Задачи» и работать по тем же правилам. Подробнее о модуле "Задачи" на отдельной странице.

Если для сделки уже создан объект, при создании задачи этот объект автоматически подставляется в поле «Объект или смета». При необходимости значение можно изменить.

CRM использует единый планировщик задач Сметтера. Задача, созданная в сделке, также появляется в общем разделе «Задачи». Поэтому менеджеру не нужно вести отдельный список дел внутри CRM.